手機(jī)制造企業(yè)開始華麗變身了，在嚴(yán)重缺少_香港芯片報(bào)廢回收_芯片的時(shí)刻還大量推出新機(jī)型！
2021/3/25 18:40:58 點(diǎn)擊：608
近期行業(yè)頻繁出現(xiàn)在大眾視野的“雙主攝”設(shè)計(jì)，最早也是由其提出。該品牌2019年9月發(fā)布的Mate30系列上就采用了雙4000萬雙主攝的四攝像頭，并在此后幾款旗艦機(jī)中都沿用這類設(shè)計(jì)。
2021年以來，有更多的終端品牌將此設(shè)計(jì)運(yùn)用在旗艦機(jī)型上。
其中包括今年1月發(fā)布的vivo X60 Pro+、3月11日發(fā)布的OPPO Find X3和3月24日發(fā)布的一加9，不僅如此，中興Axon 30 Pro不久前發(fā)布的預(yù)熱海報(bào)中甚至還官宣了“三主攝”的設(shè)計(jì)。
顯而易見，“雙/多主攝”的設(shè)計(jì)形式正以肉眼可見的速度開始在品牌旗艦機(jī)市場普及，這樣的趨勢，意味著手機(jī)終端對(duì)于影像硬件的需求整體上升了一個(gè)層次。
從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變
在智能手機(jī)市場進(jìn)入成熟化階段后，市場份額開始出現(xiàn)高度集中，以三星、華為、蘋果、小米、OPPO、vivo為主的一線品牌幾乎占據(jù)了大半，由此也帶動(dòng)其供應(yīng)鏈廠商出貨量大幅增長。光學(xué)影像產(chǎn)業(yè)鏈中可以看到，與上述品牌對(duì)應(yīng)的這批供應(yīng)商出貨量在短短幾年中增長了數(shù)倍。
需要提出的是，雖然這些企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了量的飛躍，但在多數(shù)企業(yè)出貨的產(chǎn)品中，1000萬像素以下的產(chǎn)品仍占總量很大一部分。這樣的局面，有望在今年出現(xiàn)改善。
眾所周知，隨著全球智能手機(jī)市場由增量轉(zhuǎn)為存量，終端之間的競爭愈發(fā)激烈，為了凸顯產(chǎn)品優(yōu)勢，不得不加速朝著高端化的方向發(fā)展。譬如前文提到，品牌開始在旗艦產(chǎn)品中采用“雙主攝”設(shè)計(jì)，這類市場因素驅(qū)使下，將帶動(dòng)供應(yīng)鏈整體水平提升。
以O(shè)PPO find X3的設(shè)計(jì)為例，5000萬像素主攝（IMX 766，OIS光學(xué)防抖）+5000萬像素超廣角（IMX 766，自由曲面鏡頭）+1300萬長焦（20X數(shù)字變焦）+60X顯微鏡頭；以及前置3200萬像素。
在這個(gè)組合中，看不到任何一顆功能普通的中低像素鏡頭。
行業(yè)人士認(rèn)為：“原本在光學(xué)影像產(chǎn)業(yè)鏈中的競爭就比較大，尤其是下游的產(chǎn)品，包括一些一線廠商，都是長期在用低價(jià)競爭的方式搶單。眼下終端市場的產(chǎn)品趨勢變化有機(jī)會(huì)給產(chǎn)業(yè)帶來一些轉(zhuǎn)機(jī)——讓更多的廠商能夠?qū)崿F(xiàn)從量到質(zhì)的提升。”
“如果能夠抓住機(jī)會(huì)的企業(yè)，我們最后看到的結(jié)果就是，出貨量沒有大的波動(dòng)，甚至于受到芯片缺貨等因素的影響會(huì)有所減少；但得益于多主攝設(shè)計(jì)中，甚少用到10M以下產(chǎn)品，使得高端產(chǎn)品占比整體提升，從而改善綜合毛利率。”上述行業(yè)人士補(bǔ)充道。
不過對(duì)于高端化趨勢給產(chǎn)業(yè)鏈帶來的影響，有供應(yīng)鏈廠商指出，這類設(shè)計(jì)短期內(nèi)只會(huì)在高端旗艦市場普及，所以對(duì)二三線供應(yīng)商的利好不會(huì)那么快。如果從產(chǎn)品層面來看，利好程度最大的就是上游的芯片和鏡頭，其次是馬達(dá)，最后才會(huì)到模組。
在光學(xué)影像產(chǎn)業(yè)鏈中，可以分為芯片（CMOS圖像傳感器）、鏡頭、馬達(dá)和模組這四大件。相比其他三類零件，模組的技術(shù)門檻偏低，競爭也最激烈，導(dǎo)致毛利率水平也長期處于最低。
上述廠商表示：“越是發(fā)展到后期，改善成像效果的主要因素都在上游零件，所以就算行業(yè)呈現(xiàn)向高端發(fā)展的趨勢，留給模組廠的上升空間也很小。除非在訂單量得到保障的同時(shí)，還能嚴(yán)格管控各類成本，這需要過硬的研發(fā)技術(shù)和制程能力作為支撐。”
其次是馬達(dá)，為了能夠在長期被日韓廠商占領(lǐng)的市場中快速找到切入點(diǎn)，國內(nèi)廠商除了要拿出產(chǎn)品，也要擺出價(jià)格優(yōu)勢。雖然近幾年國產(chǎn)馬達(dá)廠商迅速崛起，但幾家馬達(dá)廠不論是產(chǎn)品類型還是客戶群都有一定程度重疊，價(jià)格成為最具競爭力的優(yōu)勢，導(dǎo)致平均單價(jià)和利潤呈現(xiàn)逐年下滑的趨勢。
總體來看，毛利率長期穩(wěn)定處于高水平的鏡頭和圖像傳感器行業(yè)的確是本次規(guī)格升級(jí)趨勢下最大的受益者。
首先是鏡頭，光學(xué)鏡頭產(chǎn)品的開發(fā)一直是近幾年提升成像質(zhì)量的重點(diǎn)環(huán)節(jié)之一，因此，該產(chǎn)業(yè)的高端市場發(fā)展十分順利且迅速。以大立光、舜宇、玉晶光為代表的手機(jī)鏡頭廠商，產(chǎn)品毛利率都頗為可觀。
集微網(wǎng)了解到，去年開始，7P鏡頭在高端智能手機(jī)上的使用率就逐漸增加，上述三家為主的7P鏡頭供應(yīng)商良率也有明顯提升。與此同時(shí)，8P鏡頭的普及速度也開始加快。
據(jù)悉，大立光8P鏡頭在2019年就已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)，回顧該公司去年Q4法說會(huì)上的內(nèi)容，目前已在協(xié)同智能手機(jī)品牌客戶開發(fā)9P鏡頭。雖然效果尚未達(dá)到客戶預(yù)期，但從行業(yè)巨頭的產(chǎn)品發(fā)展路線可以看出，光學(xué)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)勢不可擋。
最后就是圖像傳感器行業(yè)，原本就長期保持高毛利的產(chǎn)品在缺貨的風(fēng)口下更是奇貨可居。正如業(yè)界所知，目前行業(yè)中產(chǎn)能最為緊張的就是8吋晶圓，即便如此，幾家行業(yè)巨頭的擴(kuò)產(chǎn)方向依舊是以高像素的圖像傳感器所用到的12吋晶圓為主。
各大芯片廠在需求持續(xù)走高的局面內(nèi)不斷擴(kuò)充產(chǎn)能，顯然就是為了能夠提升高端市場的占有率。
去年就有消息稱，索尼首度將圖像傳感器交由臺(tái)積電代工。原因是索尼產(chǎn)能供不應(yīng)求，加上三星、豪威等競爭對(duì)手正加速擴(kuò)產(chǎn)腳步，尤其豪威這幾年在臺(tái)積電產(chǎn)能支持下，市場占有率快速提升，這才讓索尼決定改變過往自制的策略。
今年年初更有消息稱，臺(tái)積電已在優(yōu)先擴(kuò)大12吋晶圓廠的產(chǎn)能。
綜上來看，在終端品牌競爭加劇的2021年，差異化和創(chuàng)新的重要性更加凸顯，能夠進(jìn)一步優(yōu)化影像效果的雙主攝很有可能成為一線品牌在旗艦市場主推的設(shè)計(jì)方案。
